Estratégias de gerenciamento de risco de negociação de ações

9 dicas que melhorarão sua gestão de risco agora.

9 dicas que melhorarão sua gestão de risco agora.

A gestão de riscos geralmente é muito baixa na lista de prioridades da maioria dos comerciantes. Normalmente, um caminho atrás de encontrar um indicador melhor, sinais de entrada mais precisos ou se preocupar com parar de caçar e práticas de negociação injustas.

No entanto, sem um conhecimento adequado sobre gerenciamento de risco, o comércio rentável é impossível. Um comerciante precisa entender como gerenciar seu risco, dimensionar suas posições, criar uma perspectiva positiva para seu desempenho e definir suas ordens corretamente, se ele quiser se tornar um comerciante lucrativo e profissional.

Aqui estão 9 dicas que irão ajudá-lo a melhorar seu gerenciamento de riscos instantaneamente e evitar os problemas mais comuns que levam os comerciantes a perder dinheiro.

Definir pedidos e a recompensa: taxa de risco.

Quando você localizar um sinal de entrada, pense onde você colocou sua parada de perda e tome ordem de lucro PRIMEIRO. Uma vez que você identificou níveis de preços razoáveis ​​para suas ordens, avalie o risco: proporção de recompensa. Se não corresponder aos seus requisitos, ignore o comércio. Não tente ampliar sua ordem de lucro ou aperte sua perda de parada para obter uma maior recompensa: taxa de risco.

A recompensa de um comércio é sempre incerto e potencial. O risco é o único que você pode controlar sobre o seu comércio.

A maioria dos comerciantes amadores faz isso da maneira oposta: eles apresentam uma recompensa aleatória: razão de risco e, em seguida, manipulam suas ordens de parada e lucro para alcançar sua proporção.

Evite paradas de equilíbrio.

Mover a perda da parada até o ponto da entrada e assim criar um comércio "sem risco" é uma manobra muito perigosa e muitas vezes não lucrativa. Considerando que é bom e aconselhável proteger sua posição, a estratégia de equilíbrio geralmente leva a uma variedade de problemas.

Especialmente se você estiver negociando com base em análises técnicas comuns (suporte / resistência, padrões de gráfico, altos e baixos, ou médias móveis), seu ponto de entrada geralmente é muito óbvio e muitos comerciantes terão uma entrada muito semelhante. Claro, os profissionais sabem disso e, muitas vezes, você pode ver esse preço retroceder e espremer os amadores com os níveis de preços muito óbvios, mesmo antes do preço, então volta para a direção original. Um ponto de equilíbrio vai sair de negociações potencialmente rentáveis ​​se você mover sua parada muito cedo.

Nunca use distâncias de parada fixas.

Muitas estratégias de negociação dizem que você use uma quantidade fixa de pontos / pips na sua parada de perda e obtenha ordens de lucro em diferentes instrumentos e até mercados. Esses "atalhos" e generalizações negligenciam completamente como o preço se move naturalmente e como os mercados financeiros funcionam.

A volatilidade eo momento estão em constante mudança e, portanto, quanto o preço se move em qualquer dia e quanto ele flutua muda o tempo todo. Em tempos de maior volatilidade, você deve definir sua parada de perda e tomar ordens de lucro mais amplas para evitar paradas prematuras e maximizar os lucros quando o preço flutuar mais. E em tempos de baixa volatilidade, você precisa ajustar suas ordens mais perto de sua entrada e não ser excessivamente otimista.

Em segundo lugar, a negociação com distâncias fixas não permite escolher níveis de preços razoáveis ​​e também tira toda a flexibilidade que você precisa para ter como comerciante. Esteja sempre atento aos importantes níveis de preços e barreiras, como números redondos, grandes médias móveis, níveis de Fibonacci ou suporte e resistência simples.

Compare sempre winrate e recompensa: arrisque juntos.

Muitos comerciantes afirmam que a figura winrate é inútil. Mas esses comerciantes faltam um ponto muito importante. Ao observar o winrate sozinho, você não terá idéias valiosas, combinando winrate e risco: a relação de recompensa pode ser vista como o Santo Graal na negociação.

É tão importante entender que você não precisa de uma winrate insanamente alta, ou que tenha que andar de negócios por muito tempo. Por exemplo, um sistema com um winrate de 40% (que é o que muitos comerciantes profissionais média) exige apenas uma recompensa: razão de risco superior a 1,6 para negociar lucrativamente.

Tentando alcançar uma alta velocidade astronômica ou acreditar que você tem que fazer negócios durante um longo período de tempo muitas vezes cria expectativas erradas e, em seguida, leva a suposições erradas e, finalmente, a erros na maneira como os comerciantes se aproximam de suas negociações.

Não use metas de desempenho diário.

Muitos comerciantes definirão aleatoriamente metas de desempenho diárias ou semanais. Essa abordagem é muito perigosa e você tem que parar de pensar em termos de retornos diários ou semanais. Definir metas diárias cria muita pressão e geralmente também cria uma "necessidade de comércio". Em vez disso, aqui estão algumas idéias sobre como definir os objetivos comerciais do jeito certo:

Curto prazo (diariamente e semanalmente): Concentre-se na melhor execução comercial possível e em quão bem você segue suas regras / planos. Meio prazo (semanalmente e mensalmente): siga uma rotina profissional, planeje seus negócios antecipadamente, obedeça suas regras, dirique seus negócios, reveja seus negócios e certifique-se de aprender as lições corretas. A longo prazo (semestralmente): reveja suas negociações, enfocando o quão bem você executou seus negócios para entender o seu nível de profissionalismo. Encontre fraquezas na sua negociação e ajuste em conformidade. Isso levará à negociação lucrativa inevitavelmente.

Dimensionamento de posição como um profissional.

Quando se trata do dimensionamento da posição, os comerciantes costumam escolher um número aleatório, como 1%, 2% ou 3%, e depois aplicá-lo a todos os seus negócios sem nunca pensar sobre o dimensionamento da posição novamente.

O comércio é uma atividade de chance, como apostas profissionais ou poker. Nessas atividades, é prática comum variar o valor que você apostou, com base na probabilidade do resultado. Se você tiver uma mão muito forte no poker, você apossaria mais do que quando você vê quase nenhuma chance de ganhar, certo?

O mesmo vale para a negociação. Se você trocar várias configurações ou estratégias, você verá que cada configuração e estratégia possui uma winrate diferente e também a recompensa: os índices de risco em diferentes estratégias variam. Assim, você deve reduzir o tamanho da sua posição nas configurações com uma winrate menor e aumentar o tamanho da posição quando seu winrate for maior.

Seguir a abordagem do dimensionamento de posição dinâmico irá ajudá-lo a reduzir a volatilidade da sua conta e, potencialmente, ajudá-lo a melhorar o crescimento da conta.

Usando a recompensa: razão de risco e múltiplo de R juntos.

Considerando que a recompensa: a relação de risco é mais uma métrica potencial onde você mede as distâncias até sua meta de parada e lucro quando você entra no comércio, o múltiplo R é uma medida de desempenho e descreve o resultado final de suas negociações.

Ao entrar em negociações, os comerciantes são muitas vezes muito otimistas e fixam metas de lucro demais demais ou fecham suas negociações lucrativas muito cedo, o que diminuirá a sua recompensa inicial: razão de risco. Ao analisar a forma como o seu R-multiple se compara com sua relação de recompensa: risco, você pode obter novas informações sobre sua negociação. Se você ver desvios maiores, você deve olhar mais fundo e tentar encontrar o que está causando as diferenças.

Tome uma propagação a sério.

Para os instrumentos mais líquidos, os spreads geralmente são apenas alguns pips e, portanto, os comerciantes os vêem como eles não eram suficientes.

A pesquisa mostra que apenas cerca de 1% dos comerciantes do dia inteiro podem lucrar com as taxas líquidas.

O trader médio do dia geralmente mantém seus negócios para qualquer lugar entre 5 e 200 pips. Se a propagação em seu instrumento for de 2 pips, isso significa que você paga uma taxa de 10% em negócios com lucro de 20 pips. E mesmo que você segure o seu comércio por 50 pips, o spread é de quase 5%. Esses custos podem resultar em desvantagens significativas para seu sistema de negociação e até mesmo transformar um vencedor em um sistema perdedor. Portanto, comece a monitorar a propagação de perto e evite instrumentos ou tempos onde os spreads são altos.

Correlações - aumentando o risco inconscientemente.

Se você é um comerciante de forex, muitas vezes você pode ver uma correlação muito forte entre certos pares de divisas. Se você é um comerciante de ações, você notará que as empresas das mesmas indústrias e setores, ou que estão baseadas no mesmo país, muitas vezes se movem ao longo de longos períodos.

Quando se trata de gerenciamento de dinheiro e risco, isso significa que os instrumentos de negociação que estão positivamente correlacionados levam ao risco aumentado. Deixe-nos ilustrar isso com um exemplo:

Digamos que você comprou o EUR / USD e o GBP / USD, e você arrisca 1,5% em cada comércio; A correlação entre esses 2 instrumentos é altamente positiva (perto de +0,90). Isto significa que, se o EUR / USD aumentar 1%, o GBP / USD subiu 0,90% também. Ter uma posição longa tanto no EUR / USD quanto no GBP / USD é igual a ter uma posição aberta e arriscar 2,7% nele [(1,5% + 1,5%) * 0,9 = 2,7%].

Claro, esta é uma maneira muito simplista de ver correlações, mas dá-lhe uma idéia do que deve ter em mente ao trocar instrumentos correlacionados.

Comece a prestar atenção ao gerenciamento de riscos.

Levar o seu comércio para o próximo nível geralmente é muito direto porque a sabedoria comercial convencional concentra-se unicamente em indicadores intermitentes e estratégias de negociação muito boas para ser verdadeiras, enquanto que as coisas que realmente podem fazer a diferença são deixadas de fora.

O gerenciamento de dinheiro e riscos é um "# 8216; unsexy & # 8217; área no mundo dos comerciantes e só depois de meses de perder dinheiro e infinitas frustrações de que os comerciantes começam a se concentrar nesse aspecto da negociação. Você geralmente pode encurtar sua curva de aprendizado, sendo mais atento sobre o gerenciamento de riscos e não demora tanto.

Qual é a única coisa que você acha que é mais importante quando se trata de gerenciamento de risco e dinheiro? Perdemos alguma coisa? Compartilhe suas opiniões conosco e deixe um comentário abaixo.

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Disclaimer de Risco.

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Day Traders, Stick To The 1% Risk Rule.

Os comerciantes do dia de carreira aderem a um método chamado de regra de risco de 1% (ou uma pequena variação). Ele garante que o capital mínimo é perdido quando eles não negociam bem ou as condições do mercado são difíceis, mas ainda permitem excelentes rendimentos / rendimentos mensais. Aqui é o que é a regra de risco de 1% e por que você deve segui-lo.

1% de Regra de Risco.

A regra de risco de 1% nunca arrisca mais de 1% de sua conta em um único comércio.

Isso não significa se você tem uma conta de negociação de US $ 30.000, você só pode comprar ações de US $ 300 (1% de US $ 30.000). Na verdade, você pode usar todo o seu capital em um único comércio, ou mesmo mais se você utilizar alavancagem. Implementar a regra de risco de 1% significa que você toma medidas de gerenciamento de risco para que você (provavelmente) não perca mais de 1% - $ 300 neste caso - em um único comércio. Como aplicar essas técnicas de gerenciamento de risco, então você arrisca apenas 1% de sua conta em cada comércio, é discutido abaixo.

Razões para usar a regra de risco de 1%.

O comércio é difícil, e ninguém ganha todos os negócios. A regra de risco de 1% ajuda a proteger o capital de um comerciante de diminuir significativamente quando eles não estão negociando bem ou quando as condições do mercado estão dificultando a obtenção de dinheiro. Se você arriscar 1% do saldo da sua conta corrente em cada negociação, você precisaria perder 100 negociações seguidas para eliminar a conta. Se os comerciantes principiantes seguissem a regra de 1%, muitos deles provavelmente durarão o primeiro ano muito difícil.

Arriscar 1% (ou menos) por comércio pode parecer uma pequena quantidade para algumas pessoas, e ainda assim pode oferecer excelentes retornos. Se você estiver arriscando 1%, sua expectativa de lucro em cada comércio deve ser de 1,5% a 2%, ou mais. Fazendo vários negócios por dia, é possível obter alguns pontos percentuais em sua conta todos os dias, mesmo que você só vença a metade de seus negócios.

Aqui é como fazê-lo.

1% de Aplicação da Regra de Risco.

Ao arriscar 1% de nossa própria conta, em um único comércio, estamos negociando em nossos próprios termos. Com isso quero dizer que você pode fazer um comércio que lhe dá um retorno de 2% em sua conta, mesmo que o mercado tenha movido apenas uma fração de por cento. Da mesma forma, você pode arriscar 1% da sua conta, mesmo que o preço geralmente se mova 5% ou 0,5%. Isso é feito usando alvos e ordens de parada de perda.

Uma vez que você aprende como o comércio de ações do dia - ou outro mercado, como futuros ou contratos de divisas - assumir que você vê uma configuração comercial onde deseja comprar um estoque em US $ 15. Você tem uma conta de US $ 30.000. Você olha para o gráfico e vê o preço recentemente colocado em um balanço de curto prazo baixo em US $ 14,90. Você coloca uma perda de parada em US $ 14,89, um cêntimo abaixo da baixa recente (veja Onde colocar uma perda de parada). Agora que você conhece o seu local de parada de sinalização, você pode calcular quantos compartilhamentos deve ser feito para que você não perca mais de 1% de sua conta.

1% de US $ 30.000 é de US $ 300, esse é o risco da sua conta. Seu risco de comércio é de US $ 0,11, que é a diferença entre o preço de entrada e o preço do stop loss. Divida o risco da sua conta pelo seu risco comercial para obter o tamanho da posição apropriada: $ 300 / $ 0.11 & # 61; 2727 ações. Reduzir isso até 2700. É a quantidade de ações que você pode pegar, para esse comércio, então você não perde mais de 1% da sua conta.

Observe que 2700 ações em US $ 15 custam US $ 40.500, o que é mais do que o comerciante. Portanto, é necessária alavancagem de pelo menos 2: 1 para tornar este comércio.

Se o preço atingir sua perda de parada, você perderá cerca de 1% do seu capital, ou cerca de US $ 300 neste caso. Mas se o preço se move mais alto e você sai dos US $ 15,22, você faz quase 2% em seu dinheiro, ou perto de US $ 600 (menos comissões). Isso ocorre porque sua posição é calibrada para fazer ou perder quase 1% por cada $ 0.11 o preço se move. Se você sair em US $ 15,33, você faz quase 3% no comércio, mesmo que o preço só tenha movido cerca de 2%.

O tipo de método permite que os negócios se adaptem para se adaptar a todos os tipos de condições de mercado, sejam voláteis ou sedados e ainda ganhem dinheiro. O método também é aplicável a todos os mercados. Antes da negociação, esteja ciente da derrapagem; Isso é quando você não pode sair no preço da parada e pode ter uma perda maior do que o esperado.

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Variações da Regra.

A regra de risco de 1% é comum para pessoas com contas de negociação de menos de US $ 100.000. Enquanto 1% é recomendado, uma vez que você é consistentemente rentável, alguns comerciantes usam uma regra de risco de 2%. É o mesmo, exceto que você pode arriscar 2%. Um meio termo só arriscaria 1,5%, ou qualquer outra porcentagem abaixo de 2%.

Para contas de mais de US $ 100.000, muitos comerciantes arriscam menos de 1%. Por exemplo, eles só podem arriscar 0,5%, ou mesmo 0,1% a em grande conta. Quando o comércio de curto prazo torna-se difícil arriscar até 1% porque os tamanhos de posição ficam tão grandes. Cada comerciante encontra uma porcentagem com a qual se sente confortável e que se adequa à liquidez do mercado que estão negociando. Qualquer porcentagem que você escolher, mantenha-o abaixo de 2%.

Palavra final na regra de risco de 1%.

A regra de 1% pode ser ajustada para atender ao tamanho e ao mercado da conta individual de cada comerciante. Defina uma porcentagem que esteja OK com o risco e, em seguida, calcule seu tamanho de posição para cada troca de acordo com o preço de entrada e pare a perda. Seguir a regra de 1% significa que você pode suportar uma longa série de perdas. Assumindo que os vencedores são maiores que os perdedores, você achará que o seu capital não cai muito rápido, mas pode aumentar bastante rapidamente. Antes de arriscar dinheiro, mesmo 1%, é recomendável que você pratique uma estratégia em uma conta de demonstração e certifique-se de que você seja consistentemente rentável com ela.

Gerenciamento de risco quando negociação de ações.

Todas as empresas têm riscos inerentes em anexo.

Um dono de loja pode ter que considerar o risco de o produto ser deixado não vendido na prateleira, a possibilidade de que a equipe-chave saia para pastagens novas, o fornecimento de energia elétrica seja interrompido ou as leis tributárias mudem. Ou uma série de outros possíveis riscos para o seu negócio.

Para aliviar tais riscos, ele pode reduzir os preços, iniciar períodos de vendas ou manter o seguro de pessoas-chave ou ter uma política de empréstimo e empréstimo de pessoal com uma loja próxima na mesma cadeia. Ele pode ter um gerador de back-up, e definitivamente empregará um contador.

Em outras palavras, ele gerencia seu risco de forma diária e contínua. Ele identifica áreas de risco, avalia o impacto e prioriza as ações corretivas necessárias.

Como comerciante de ações, você precisará fazer o mesmo. Ao gerenciar o risco associado ao seu portfólio, você aumentará suas chances de aumentar os lucros e diminuirá suas chances de ser atingido pelo inesperado. Existem várias áreas em que você precisa identificar e avaliar seu risco, e várias coisas que você pode gerenciar gerenciam esse risco com sucesso.

Tamanho da posição.

A menos que você seja Warren Buffet, você terá um fundo finito para se comprometer com os mercados. Você precisará considerar o tamanho desse fundo, o lucro antecipado (ou necessário) e a perda potencial. Não é bom comprometer todos os seus fundos, se o fazer comprometeria o comércio futuro.

Muitos comerciantes ativos estabelecem um limite no risco máximo que eles tomarão por comércio. Por exemplo, você pode decidir que você só corre o risco de 2% de seus fundos em qualquer comércio. Se você tiver US $ 100.000 em sua conta de negociação, e sua perda de parada (veja abaixo) é definida em 5%, então isso significa que o tamanho máximo de negociação que você empregará é (($ 100,000, 2%) / 5) x 100 = $ 40,000. Se a sua perda de parada for desencadeada, você perderá $ 2,000.

Usar este tipo de estratégia de gerenciamento de riscos significa que você teria que ter 50 negócios perdidos seguidos para ver sua conta cair para zero. O gerenciamento de tamanho de posição deve ser acompanhado de uma filosofia de perda de parada disciplinada.

Ordens de Stop Loss.

Conhecendo sua desvantagem máxima, o máximo que você está preparado para perder em um comércio, é uma das principais regras de gerenciamento de risco quando negocia ações. Usar uma ordem de perda de parada em cada posição que você abrir irá significar que seu sistema de negociação e estratégia eliminam o vínculo emocional com um comércio e ajudam a manter suas negociações disciplinadas. Poderão ocorrer perdas: limitar essas perdas é uma chave para a lucratividade.

Quando sua posição passa a ser rentável, você pode usar uma parada de perda para evitar que os lucros se evaporem. Muitos comerciantes usam uma parada para tirar proveito de aumentar os lucros, limitando a desvantagem aos preços crescentes.

Diversificação e Hedging.

Minha avó me disse uma vez que nunca deveria ter todos os meus ovos em uma cesta. Foi até que comecei a negociar ações que eu realmente entendi o que queria dizer.

É mais fácil perder dinheiro se todos os seus fundos estiverem em uma única ação, do que se você se espalhou por vários. Alguns ganham, alguns perdem. É o caminho do mercado. Mesmo se você estiver negociando em apenas um setor, então você deveria considerar espalhar seus fundos em várias ações.

Tornar-se bom em diferentes setores de mercado é ainda melhor: quando um setor está frio, outro ficará quente. Diversificar não é apenas sobre o risco de propagação, trata-se de criar oportunidades.

Da mesma forma, há momentos em que você precisará proteger sua posição. Você pode ter uma posição de estoque com os resultados devidos. Tomar uma posição oposta por meio de opções, por exemplo, significará que sua posição está protegida ao longo dos resultados. Você pode então desenrolar o hedge quando a negociação se acalmou.

Alguns comerciantes cercam seu livro de negociação do dia, levando uma posição longa em um estoque, e uma posição curta em outro estoque 'look = alike', com a esperança de lucrar com ambos.

Escolha seus pontos.

Isso será parte de sua estratégia comercial. Escolha os preços nos quais você está feliz em comprar e vender suas ações. Use ordens limitadas e outros tipos de pedidos para maximizar essas oportunidades.

Você pode usar análises técnicas e gráficos para fornecer decisões direcionais, ou você pode negociar com uma visão de longo prazo e empregar metodologia de análise fundamental. O que você escolher, conhecer seus níveis de compra e venda significará que você troca com mais convicção e com maior relaxamento e disciplina.

Seus níveis de negociação também afetarão suas ordens de stop loss e sua estratégia de retirada e saída de lucros.

Corte suas perdas, execute seus lucros.

Alguns comerciantes têm um alvo e obtêm lucros quando esse objetivo é atingido. Outros permitem que posições rentáveis ​​sejam executadas, talvez utilizando paradas de trânsito para ajudar a maximizar os lucros.

Um bom comerciante rentável reduzirá as perdas, talvez usando ordens de stop loss como descrito acima.

Pode-se argumentar que, se você for disciplinado, adereçando aos níveis máximos de perda e escolhendo seus pontos para comprar e vender e, em seguida, reagindo de acordo, reduzindo as perdas e gerando lucros que seus resultados comerciais se beneficiarão.

Um ganho não é um ganho até que tenha sido realizado.

Lembre-se de que em algum momento você precisa levar seus lucros. Não é dinheiro até estar em sua conta bancária. Isso significa que você precisa estar ciente do lucro que deseja tirar do seu comércio. Muitos comerciantes vêem uma posição mover-se para o preço-alvo e, em seguida, decidem se manter por mais alguns centavos: depois de todo o estoque estar quente.

Quando o estoque se move para baixo um pouco, eles continuam a pendurar: é apenas uma desvantagem temporária em uma tendência ascendente. Então o impensável acontece. O estoque cai pelo preço ao qual eles compraram o estoque.

Não fique preso nesta armadilha. A gestão de riscos não pára de saber quando tomar uma perda ou como minimizar as perdas: também é sobre saber quando tirar lucros.

The Bottom Line.

O bom comércio não é sobre sempre escolher as ações certas, ou os preços certos. É tanto sobre como gerenciar seu risco e integrar uma filosofia de gerenciamento de risco forte em sua estratégia de negociação. Um fabricante de mercado sênior me disse uma vez que um comerciante não é comerciante até que ele perdeu US $ 10.000 em uma única transação. Usar uma boa gestão de riscos significará que isso nunca acontece com você.

Técnicas de gerenciamento de riscos para comerciantes ativos.

A gestão de riscos é um pré-requisito essencial, mas muitas vezes negligenciado, para negociação ativa bem sucedida. Afinal, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas um ou dois negócios ruins se o gerenciamento de risco adequado não for empregado. Este artigo irá discutir algumas estratégias simples que podem ser usadas para proteger seus lucros comerciais.

Planejando seus negócios.

Como o general militar chinês Sun Tzu disse: "Toda batalha é conquistada antes que seja travada". A frase implica que planejamento e estratégia - não as batalhas - ganham guerras. Da mesma forma, comerciantes bem sucedidos geralmente citam a frase: "Planejar o comércio e negociar o plano". Assim como na guerra, o planejamento futuro geralmente pode significar a diferença entre sucesso e fracasso.

Os pontos Stop-loss (S / L) e take-profit (T / P) representam duas formas principais em que os comerciantes podem planejar com antecedência ao negociar. Os comerciantes bem-sucedidos sabem o preço que estão dispostos a pagar e a que preço eles estão dispostos a vender e medem os resultados resultantes contra a probabilidade de o estoque atingir seus objetivos. Se o retorno ajustado for alto o suficiente, então eles executam o comércio.

Por outro lado, os comerciantes mal sucedidos geralmente entram em um comércio sem ter qualquer idéia dos pontos em que eles venderão com lucro ou prejuízo. Como os jogadores em uma série sortuda ou desafortunada, as emoções começam a assumir e ditar seus negócios. As perdas muitas vezes provocam que as pessoas se apeguem e esperam recuperar o dinheiro, enquanto os lucros muitas vezes atraem os comerciantes para que continuem a exercer ainda mais ganhos.

Stop-Loss e Take-Profit Points.

Um ponto de parada-perda é o preço pelo qual um comerciante irá vender um estoque e perca o comércio. Muitas vezes, isso acontece quando um comércio não mostra a forma como um comerciante esperava. Os pontos são projetados para evitar a mentalidade "ele vai voltar" e limitar as perdas antes de escalar. Por exemplo, se um estoque se rompe abaixo de um nível de suporte chave, os comerciantes costumam vender o mais rápido possível.

Do outro lado da mesa, um ponto de lucro é o preço pelo qual um comerciante irá vender um estoque e obter lucro no comércio. Muitas vezes, isso é quando a vantagem adicional é limitada, dado os riscos. Por exemplo, se um estoque se aproximar de um nível de resistência chave após um grande movimento para cima, os comerciantes podem querer vender antes do período de consolidação ter lugar.

Como definir de forma eficaz pontos Stop-Loss.

A definição de pontos de perda e perda de lucro geralmente é feita usando análise técnica, mas a análise fundamental também pode desempenhar um papel fundamental no tempo. Por exemplo, se um comerciante estiver segurando um estoque antes dos ganhos com a motivação de entusiasmo, ele ou ela pode querer vender antes que a notícia chegue ao mercado se as expectativas se tornaram muito altas, independentemente de o preço de lucro obtido ser atingido.

As médias móveis representam a maneira mais popular de definir esses pontos, pois são fáceis de calcular e amplamente pesquisados ​​pelo mercado. As principais médias móveis incluem as médias de cinco, nove, 20, 50, 100 e 200 dias. Estes são melhor definidos aplicando-os ao gráfico de um estoque e determinando se o preço das ações reagiu a eles no passado como um suporte ou nível de resistência.

Outra ótima maneira de colocar níveis de stop-loss ou take-profit é em suporte ou linhas de tendência de resistência. Estes podem ser desenhados conectando altos ou baixos anteriores que ocorreram em volume significante acima da média. Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis nos quais o preço reage às linhas de tendência e, claro, com alto volume.

Ao definir esses pontos, aqui estão algumas das principais considerações:

Use as médias móveis a longo prazo para estoques mais voláteis para reduzir a chance de que um aumento de preço sem sentido desencadeie uma ordem de stop-loss a ser executada. Ajuste as médias móveis para corresponder às gamas de preços alvo; por exemplo, metas mais longas devem usar médias móveis maiores para reduzir o número de sinais gerados. Parar as perdas não deve estar mais perto do que 1.5 vezes a faixa atual alta a baixa (volatilidade), pois é provável que seja executado sem razão. Ajustar a perda de parada de acordo com a volatilidade do mercado; se o preço da ação não estiver se movendo demais, os pontos de stop-loss podem ser apertados. Use eventos fundamentais conhecidos, como lançamentos de ganhos, como períodos-chave para estar dentro ou fora de um comércio, pois a volatilidade e a incerteza podem aumentar.

Calculando o retorno esperado.

Definir pontos de stop-loss e take-profit também é necessário para calcular o retorno esperado. A importância deste cálculo não pode ser exagerada, pois obriga os comerciantes a pensar seus negócios e racionalizá-los. Além disso, dá-lhes uma maneira sistemática de comparar vários negócios e selecionar apenas os mais lucrativos.

Isso pode ser calculado usando a seguinte fórmula:

O resultado desse cálculo é um retorno esperado para o comerciante ativo, que depois o medirá contra outras oportunidades para determinar quais ações negociar. A probabilidade de ganho ou perda pode ser calculada usando fendas e avarias históricas dos níveis de suporte ou resistência; ou para comerciantes experientes, fazendo um palpite educado.

The Bottom Line.

Os comerciantes sempre devem saber quando planejam entrar ou sair de um comércio antes de serem executados. Ao utilizar efetivamente as perdas de compensação, um comerciante pode minimizar não apenas as perdas, mas também o número de vezes que um comércio é desnecessário. Faça o seu plano de batalha com antecedência para que você já saiba que ganhou a guerra.

Como gerenciar seu dinheiro (para comerciantes de ações)

Como comerciante de swing, sua estratégia de gerenciamento de dinheiro é a única variável que lhe dará a maior vantagem em ações de negociação. Você não pode controlar os mercados, mas você pode controlar seu dinheiro e seu risco em cada comércio que você faz.

William O'neill, fundador do Investors Business Daily, afirmou: "O segredo para ganhar no mercado de ações é perder a menor quantidade possível quando você não está certo". Eu concordaria com isso!

Sua estratégia de gerenciamento de dinheiro responde a estas perguntas:

Quanto dinheiro eu deveria arriscar nesse comércio? Quantas ações devo comprar?

Um bom sistema de negociação ou estratégia é absolutamente inútil sem um método de gerenciamento de seu dinheiro. Você gosta de negociar ações certo? Você gosta de ganhar dinheiro nos mercados certo? Bem, você não terá dinheiro para negociar se você não seguir boas práticas de gerenciamento de dinheiro!

Seu objetivo # 1 como comerciante de swing é preservar seu capital para que você possa permanecer vivo por tempo suficiente para ter alguns grandes vencedores que cobrem os custos de seus negócios perdidos E faça um lucro. Você conseguiu isso através de uma estratégia sólida de gerenciamento de dinheiro.

A regra de 2%.

A maioria dos comerciantes concordaria que não deveria arriscar mais de 2% do seu capital de negociação em um único comércio. O mercado de ações é principalmente aleatório. Ninguém mais vai te dizer isso, mas esta é a realidade das ações comerciais.

Então, não importa o quão bom o gráfico parece, há uma chance de que o estoque não vá na direção desejada e você perderá dinheiro no comércio. Quanto você perderá dinheiro se isso acontecer?

No primeiro de cada mês, veja a quantidade total de dinheiro na sua conta de negociação. Digamos que você tenha US $ 30.000 dólares. Dois por cento desse montante é de US $ 600,00. Esse é o valor máximo que você pode perder em um comércio.

Dimensionamento da posição.

Agora, digamos que você veja um estoque que puxou para o TAZ e agora está negociando em US $ 25,00. Parece que ele vai reverter para que você decida que você vai negociar esse estoque. Você primeiro deve descobrir onde sua parada será. Não pense em quanto dinheiro você pode fazer em um comércio, pense em quanto dinheiro você pode perder se o seu errado!

Eu uso um programa de software de gerenciamento comercial chamado TradeTrakker para acompanhar meus negócios de ações. Clique aqui para ler minha revisão deste software e ver capturas de tela.

Você determina que sua parada será de US $ 24,00. Então, se você comprar o estoque às 25,00 e sua parada é de US $ 24,00, seu risco é de US $ 1,00 por ação. Uma vez que você já determinou que o máximo que você pode arriscar em um comércio é de US $ 600,00, então você pode comprar 600 ações desse estoque.

Isso ocorre porque, se você for parado, perderá $ 600,00, o valor máximo que você pode perder. Na verdade, o número de ações que você compra deve ser um pouco menos, porque você deve explicar a derrapagem e as comissões.

Ao administrar seu dinheiro corretamente em todos os negócios, você pode relaxar, porque se você sofrer uma perda, será insignificante para sua conta. Isso também aliviará as armadilhas emocionais que formam tantos comerciantes.

Este é apenas um comércio! Se você perder dinheiro com esse comércio, mude para outro. Se você tiver uma série de várias perdas na linha, pare de negociar ou reduza o tamanho da sua posição para 1%.

Calculadora de gerenciamento de dinheiro.

Se tudo isso parece confuso, você pode querer obter uma calculadora de gerenciamento de dinheiro. Recebi um livre quando comprei um Plano Diretor de Negociação.

Aqui está o que parece:

Existem diferentes modelos de gerenciamento de dinheiro para escolher. Uso o modelo de Risco Fixo Percentual. No lado direito da calculadora, você digitaria o montante total de dinheiro com o qual você deve negociar. Neste exemplo, estamos usando US $ 20.000. Sob isso, digite o valor que você está disposto a arriscar por comércio. Neste exemplo, é de 2%.

Então, no lado esquerdo, você digita o preço que você vai comprar o estoque e o preço em que sua ordem de parada será. Nesse caso, estamos comprando o estoque em US $ 20,00 e nossa parada de perda será de US $ 19,50. Clique em calcular e diz-lhe exatamente quantas ações comprar: Unidades para comprar: 800.

Esta calculadora é uma ferramenta acessível para ter em sua área de trabalho quando você deseja descobrir rapidamente quantos compartilhamentos para comprar. Além disso, obriga você a se tornar um comerciante disciplinado, apenas arriscando uma pequena porcentagem do seu capital comercial.

E a disciplina é a sua chave para a sobrevivência e o sucesso como comerciante de swing.

Falando de sobrevivência, se você é um comerciante novo ou se você é um comerciante conservador, você pode querer empregar este truque de gerenciamento de dinheiro sorrateiro para comerciantes de ações:

Aprenda a negociar.

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